Lexware einrichten einfach erklärt: Bevor Sie mit der Buchhaltung oder Warenwirtschaft arbeiten können, muss Lexware korrekt eingerichtet werden. Dazu gehören die Anlage eines Mandanten, die Auswahl des Kontenrahmens und grundlegende Einstellungen.
In diesem Beitrag erfahren Sie die wichtigsten Schritte für einen erfolgreichen Start mit Lexware.
Schritt 1: Mandant anlegen
Zu Beginn legen Sie einen neuen Mandanten (Firma) an. Dabei werden grundlegende Daten erfasst:
- Firmenname und Anschrift
- Steuernummer
- Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (falls vorhanden)
Eine detaillierte Anleitung finden Sie im Beitrag Mandant anlegen in Lexware.
Schritt 2: Kontenrahmen auswählen
Für die Buchhaltung wählen Sie einen passenden Kontenrahmen. In Deutschland sind vor allem zwei Varianten üblich:
- SKR 03
- SKR 04
Weitere Informationen dazu finden Sie im Beitrag Kontenrahmen auswählen (SKR03 / SKR04).
Schritt 3: Grundeinstellungen prüfen
Nach der Einrichtung sollten wichtige Einstellungen überprüft werden:
- Steuersätze
- Buchungsperioden
- Belegnummernkreise
Diese Einstellungen sind entscheidend für eine korrekte Buchhaltung.
Schritt 4: Benutzer und Rechte
Wenn mehrere Personen mit Lexware arbeiten, sollten Benutzer und Zugriffsrechte eingerichtet werden.
- Benutzer anlegen
- Zugriffsrechte definieren
So stellen Sie sicher, dass jeder nur auf die notwendigen Bereiche zugreifen kann.
Schritt 5: Datensicherung einrichten
Eine regelmäßige Datensicherung ist unverzichtbar.
- Automatische Sicherung einrichten
- Speicherort festlegen
Weitere Hinweise finden Sie im Beitrag Datensicherung in Lexware.
Praxis-Tipp
Führen Sie die Einrichtung sorgfältig durch, da spätere Änderungen oft aufwendig sind. Besonders der Kontenrahmen sollte von Anfang an richtig gewählt werden.
Software-Tipp
Mit der richtigen Version wird die Einrichtung deutlich einfacher.
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Fazit
Die richtige Einrichtung ist die Grundlage für eine funktionierende Buchhaltung. Mit den richtigen Einstellungen sparen Sie Zeit und vermeiden Fehler im laufenden Betrieb.